Забытый всеми летний лагерь, заросший кустами и скрипящий от ветра пустыми досками, должен быть приведён в порядок к сезону. Команда молодых, ещё не до конца повзрослевших вожатых прибывает сюда с простой задачей — убраться, починить и подготовить место для будущих каникуляторов. Но тишина места, его полная изоляция от мира и странные звуки, доносящиеся из глубин леса, с самого начала...
После просмотра старых домашних кассет, найденных в подвале загородного дома, Мими, борющаяся с наркотической зависимостью, переживает глубокий психологический сдвиг. Её реальность рушится, когда она начинает видеть вокруг изуродованных, мутировавших существ — жутких гибридов, сочетающих черты человека и грызуна.