Лондон, 1930-е. Джон Халдер — уважаемый профессор литературы, измученный бытом: истеричная жена, капризные дети, больная мать. Его научная работа, посвящённая分析 человеческих слабостей, привлекает внимание влиятельных политиков. Они видят в ней идеологическое оружие для легитимации новой, жестокой идеологии.
Испания XVI века, эпоха мрачной инквизиции и массовой истерии. В тихом провинциальном городе происходят загадочные и жестокие убийства знатных особ. Местное население уверено: это дело рук дьявола, акт сатанинской мести. Расследование поручают шерифу Руй де Мендоза — человеку закона, который верит не в чертовщину, а в человеческое зло.