Сюжет ленты разворачивается вокруг американского священника Питера Уильямса, который многие годы работает в Мексике и за доброту и помощь прихожанам считается среди местных жителей почти святым. Но за внешним спокойствием он скрывает страшную тайну, связанную с экзорцизмом, который он проводил много лет назад — тот случай оставил глубокие шрамы на его душе и подтачивает изнутри.
