В разгар холодного токийского Рождества трое абсолютно разных бездомных — пожилой алкоголик Джин, transgender-художница Хана и юная беглянка Миюки — находят на мусорной куче новорождённую девочку. Несмотря на собственное отчаянное положение, они не могут оставить младенца и берутся за почти невыполнимую задачу: найти её родителей, используя единственную подсказку — записку с адресом больницы.
В глубине японских гор существует тайная школа, где с детства отбирают одарённых детей и превращают их в бесстрашных воинов-убийц. Жёсткая дисциплина, изнурительные тренировки и безжалостный отбор оставляют в живых лишь самых сильных. Когда десять выпускников выходят в последний бой, выживает лишь одна девушка — Адзуми, получившая миссию предотвратить надвигающуюся гражданскую войну путём...