В холодной, безжизненной тундре безымянное существо, способное менять форму и не знающее смерти, находит тело волка и решает принять его облик. В этом виде оно встречает одинокого мальчика, который становится его первым другом и проводником в мире людей. Их долгое путешествие по заснеженным землям и дальним селениям превращается в медленное, глубинное исследование человеческой природы.
