В мире, где могущественные демоны освободили людей от владыки самураев, старые кодексы чести и боевые искусства превратились в забытое ремесло. Мусаси, один из тех, кто в детстве вместе с другом Кодзиро давал клятву стать сильнейшим воином, вынужден добывать уголь в шахтах, оставив мечты в прошлом. Их пути давно разошлись, пока однажды нападающие демоны не столкнут бывших товарищей лицом к лицу.
В мире нишевого кино Нялливуда, где главный критерий успеха — бюджет, Джоэлль Давидович Помпонетт, или просто Помпо, царствует как непревзойдённая королева «бэшек» — дешёвых фильмов о гигантских чудовищах. Её новый ассистент, заядлый киноман Джин Фини, привык к рутине, пока однажды она не вручает ему собственноручно написанный сценарий драмы и не ставит перед ним невыполнимую задачу: снять...