Том Тернер — профессиональный жулик и аферист, который прожил жизнь, не прикоснувшись к честному труду. Его хладнокровная карьера рушится, когда он попадает в руки правосудия. Суд даёт ему выбор: либо тюрьма, либо работа. Выбрав очевидный путь, Том устраивается на службу в почтовое отделение, где сортируют «безнадежные письма» — послания, которые по разным причинам не могут быть доставлены...
Аль Пачино и Мишель Пфайффер создают незабываемую пару в этой трогательной истории о втором шансе, снятой Гэрри Маршаллом. Джонни, только что вышедший на свободу, пытается начать жизнь с чистого листа и берется за работу официантом. Фрэнки, его коллега, — милая, но жестокая и циничная женщина, которая после череды неудач в любви закрыла сердце на все замки.