После коварного завоевания королевства Эдан жестоким правителем Кромвеллем, наследник престола принц Талон чудом спасётся. Спустя годы он возвращается не как принц, а как наёмник, торгующий своим уникальным оружием — мечом с тремя лезвиями. В это же время в столице зреет заговор: сын бывшего министра Мика и его сестра Алана пытаются собрать силы для свержения узурпатора.
В фильме разворачивается история, начинающаяся с жестокого эксперимента: детеныша аллигатора сбрасывают в канализацию, где он оказывается в среде, насыщенной гормональными отходами от исследований на животных. Под воздействием этих веществ рептилия невероятно быстро растет, превращаясь в огромного, почти неудержимого хищника.