Действие разворачивается в эпоху династии Чжоу, где политические интриги переплетаются с потусторонними слухами. Сяо Бэймин, когда-то самый блестящий следователь государства Ци, вынужден был бежать, его самого обвинили в серии жестоких убийств и государственной измене. Три года спустя он тайно возвращается в столицу, где его ждёт не только встреча с бывшей напарницей Чжун Сюэмань, но и новая...
Древний баланс между миром людей и миром демонов был разрушен человеческой жадностью, приведя род демонов на грань уничтожения. В отчаянии умирающая Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет душу своего нерожденного наследника в первого встречного — простого и доброго парня по имени Тяньинь.