Обычный учитель из неблагополучного района Джефферсон Рид ведет скромную жизнь, пока случайный метеорит не изменяет её навсегда. Обладая теперь способностью летать, невероятной силой и другими сверхъестественными талантами, он сталкивается с моральным выбором: скрывать свои новые возможности или riskнуть ради общего блага.
Робкий и скромный саксофонист Владимир Иванов играет в оркестре московского цирка. Во время гастролей в США его друг-клоун, ярый противник советской системы, постоянно находится под присмотром агентов КГБ. Владимир же, кажется, никому не нужен. Но однажды, оказавшись на свободе в Нью-Йорке, он понимает, что может изменить свою жизнь.