Действие разворачивается в хрупком, дождливом Берлине ближайшего будущего, где технологии соседствуют с социальным упадком. Главный герой — Лео Байлер, бармен, лишённый голоса после несчастного случая в детстве. Его тихая, размеренная жизнь рушится, когда внезапно исчезает Надя, единственная женщина, которую он любит.
Великобритания, 1940-е годы. Вторая мировая война в разгаре, и её ужасы кажутся далёкими от уединённого шотландского острова, где живёт Люси. Её жизнь — это рутина, забота о детях и тишина, нарушаемая лишь штормами. Но однажды после сильного шторма на берег выбросило мужчину — едва живого, харизматичного, с историей о кораблекрушении.