Продолжение популярной гонконгско-китайской фэнтези-комедии возвращает в мир, где древние существа скрываются среди людей. После событий первой части маленький Уба, наследник могущественного Короля монстров, становится мишенью для охоты. Его преследуют алчные сородичи, стремящиеся захватить его уникальную силу и утвердить своё господство.
Проснувшись в больничной палате после аварии, главный герой сталкивается с немедленной угрозой — на него нападает человек в маске. Убив нападающего, он сбегает, но оказывается в центре полицейского расследования. О его прошлом известно лишь одно: незадолго до катастрофы он похитил маленькую дочь полицейской Линь Вэй и собирался сообщить местоположение девочки, но не успел.
Древний баланс между миром людей и миром демонов был разрушен человеческой жадностью, приведя род демонов на грань уничтожения. В отчаянии умирающая Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет душу своего нерожденного наследника в первого встречного — простого и доброго парня по имени Тяньинь.