Фильм погружает в напряжённый мир сложных отношений двух знаковых фигур европейской литературы послевоенного периода. Австрийская поэтесса Ингеборг Бахман и швейцарский писатель Макс Фриш, уже обладавшие международной славой, встречаются в Париже. Их страстное влечение быстро перерастает в глубокую привязанность, но гармония оказывается хрупкой.
Британское королевство в эпоху королевы Анны — это мир строгого этикета, где каждая улыбка скрывает расчёт, а каждое слово может стать оружием. В центре этого мира — особа монарха, страдающая подагрой и нуждающаяся в постоянной заботе. Фактической правительницей становится её давняя подруга, леди Сара Мальборо, холодная и невероятно умная герцогиня.