Вуди Аллен снимает себя в одной из самых симпатичных и человечных ролей — Денни Роуз, неудачливого, но невероятно преданного агента по поиску талантов. Его офис — телефонная будка, а клиенты — артисты, стоящие на грани отчаяния. Его девиз: «Я не предаю». Когда к нему обращается бывший звездный певец Луи Канова, чья карьера рухнула из-за алкоголизма, Денни видит в нём не проект, а человека.
