Американский тюремный надзиратель, разочарованный в системе и лишённый уважения со стороны как заключённых, так и начальства, приходит к радикальному решению. Вдохновлённый идеями предыдущих частей трилогии, он решает воплотить в жизнь самый масштабный и жестокий эксперимент — создать из пятисот осуждённых единый организм, буквально соединив их хирургическим путём.
Детектив из мегаполиса, переживающий не лучшие времена, вынужден поехать в глухой рыбацкий посёлок, чтобы помочь местному шерифу — человеку явно не соответствующему своему положению. Повод для визита кажется обыденным: пропал человек. Но очень скоро выясняется, что это лишь вершина айсберга. За последние двадцать лет в этих краях ежегодно пропадает хотя бы одна девушка, и местные жители...