Британское фэнтези-кино 1988 года от режиссёра Бернарда Роуза предлагает глубокое погружение в сложный внутренний мир ребёнка. Одиннадцатилетняя Анна живёт в семье, где её не понимают, и находит утешение только в рисовании. Однажды её акварельный домик неожиданно становится местом её ночных приключений — девочка осознаёт, что может управлять этим миром, добавляя в рисунок новые детали.
Заброшенная церковь Святой Агнессы в туманных улицах Нового Орлеана хранит мрачную тайну. После загадочной гибели двух настоятелей её стены окутаны слухами о демоне, известном как «Нечестивый». Архиепископ считает, что противостоять этому злу может лишь избранный свыше священник, и вручает миссию отцу Майклу.