Ночной Нью-Йорк становится персонажем этого мрачного, напряжённого исследования профессионального выгорания и вины. Фрэнк Пирс, уставший до предела парамедик «Скорой помощи», каждый вызов на который — это лотерея с жизнью и смертью, постепенно теряет связь с реальностью. Его преследуют галлюцинации — призраки тех, кто погиб на его глазах, и этот невыносимый груз прошлого превращает его...
Ролли Тайлер — лучший в Голливуде создатель спецэффектов, чьи илляции неотличимы от реальности. Его уникальные навыки привлекают внимание Министерства юстиции, которое предлагает грандиозный заказ: инсценировать убийство важного свидетеля, дающего показания против могущественных преступников. Постановка проходит безупречно, но вскоре осведомитель бесследно пропадает, а все улики указывают на...