Париж, начало 2000-х. Город окутан атмосферой страха из-за серийного убийцы, который методично выслеживает и жестоко расправляется с молодыми женщинами. Каждое новое преступления становится для следствия мучительной головоломкой: на месте остаются лишь минимальные, почти неосязаемые следы, не дающие ключа к личности маньяка.
Картина глубоко и честно исследует жизнь Анри де Тулуз-Лотрека — человека, чья физическая немощь контрастировала с невероятной силой художественного видения. Мы видим его не просто как историческую фигуру, а как живого, страстного, иногда циничного и вечно ищущего художника, чей острый взгляд запечатлел дух парижских ночных кабаре, танцовщиц и богемной тусовки конца XIX века.