Детектив Джон Кимбл, привыкший к уличным разборкам и сложным делам, получает задание, которое ставит его в тупик: чтобы собрать доказательства против хитроумного наркобарона, ему нужно войти в доверие к его сообщнику, работающему в детском саду. Под прикрытием воспитателя Кимбл оказывается в мире, где главные правила — это расписания, ссоры из-за игрушек и бесконечные вопросы.
Драматическая биография, основанная на реальных событиях 1970-х годов, раскрывает историю Кристофера Бойса и Эндрю Далтона — двух молодых американцев, оказавшихся на перепутье в эпоху «холодной войны». Изначально их шпионская деятельность, мотивированная идеологическим разочарованием и авантюризмом, носила почти комический характер, но быстро превратилась в опасную игру с судьбами.