Профессор антропологии Джеймс Криппендорф, получив крупный грант, отправляется в отдалённые джунгли Новой Гвинеи с миссией обнаружить последнее неизвестное племя. Его экспедиция заканчивается полным провалом: деньги потрачены впустую, а племени, которое он обещал найти, не существует. Вернувшись, он сталкивается с требовательным научным комитетом, который ждёт доклад и документальные кадры.
Доктор Бенджамин Бэгсли был звездой нейрохирургии, пока наркотическая зависимость не привела к трагедии в операционной — под его ножом умерла пациентка. Лишённый лицензии и погружённый в полузабытье с помощью синтетического опиата, он теряет связь с реальностью. Случайное стечение обстоятельств заставляет его проявить невероятную смекалку и спасёт жизнь раненому в перестрелке.