Фильм переносит зрителя в самый разгар американской Гражданской войны, в 1862 год. Ньютон Найт, скромный фермер из Миссисипи, возвращается с поля боя, разочаровавшись в том, за что сражается Конфедерация — защиту рабовладельческого строя и интересы плантаторов. После трагической гибели своего племянника от рук конфедеральных дезертиров, которые грабили бедняков, Найт решает поднять восстание.
Ноябрь 1979-го. Иран охвачен революцией. В результате штурма посольства США в Тегеране в заложниках оказываются пятьдесят два американца, но шестерым дипломатам удаётся скрыться. Они находят убежище в резиденции канадского посла, однако их положение отчаянное: надолго здесь не скроешься, а найти помощь невозможно. На помощь приходит специалист ЦРУ по экстракциям Тони Мендес.
После болезненного перерождения Белла Свайр наконец обретает желанную вечность рядом с Эдвардом Калленом. Её новая вампирская природа раскрывается в полной мере, а радость от появления дочери Ренесми, наполовиной вампира, делает их жизнь осмысленной и счастливой. В этом новом мире им помогает верный друг Сэм Ули и, что самое неожиданное, Джейкоб Блэк, который, подчиняясь древнему закону,...