Действие разворачивается в жарком лете 1958 года в Бруклине, где послевоенная атмосфера и сложные социальные условия породили мощные уличные группировки. В центре истории — братья Леон и Бобби, которые после трагической смерти своего любимого брата от передозировки наркотиков приняли суровое решение: любой ценой не допустить, чтобы этот яд проник в их район.
Макс Грабельски — обычный курьер, чья жизнь резко меняется, когда его работодатель, использовавший его в тёмных делах, погибает. Неожидав для себя главным подозреваемым, Макс понимает, что настоящие преступники теперь охотятся и за ним. Полиция, идущая по его следу, лишь усугубляет ситуацию. В отчаянии он находит пристанище в самом неожиданном месте — принимает на себя роль вожатого отряда...
Дэвид, преуспевающий писатель, решает преподавать литературу в своей бывшей школе, чтобы уделить внимание сыну Бену, который превратился в отъявленного хулигана. Ирония в том, что сам Дэвид в детстве был вечной жертвой насмешек. Ситуация оборачивается неожиданной иронией, когда его вызывают к классному руководителю Бена — отцу мальчика, избитого сыном Дэвида.