Сиквел, который переосмысливает классическую сагу, переносит зрителя в мир, где баланс сил кардинально изменился. Генетически усовершенствованные обезьяны, возглавляемые мудрым и принципиальным Цезарем, построили процветающую колонию в лесах под Сан-Франциско. Их существование, однако, нарушено появлением небольшой группы человеческих выживших, которые ищут ресурсы в городе, покинутом много...
Даррен Шэн — обычный подросток, чья жизнь крутится вокруг школы и друзей. Всё меняется, когда он вместе с приятелем Стивом тайно посещает «Цирк уродов» — странное представление, где за кулисами скрывается подлинная магия. Там Даррен встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с существом из ночных кошмаров, которое предлагает ему выбор, от которого зависит не только его судьба, но и жизнь...