Дэвид Эйри создаёт мрачный и провокационный фэнтези-триллер, переносящий проблемы современного мегаполиса в мир, где магия существует бок о бок с технологиями. Лос-Анджелес разделён на анклавы: эльфы живут в уединённых районах, орки — в криминальных гетто, а людям приходится лавировать между предрассудками.
После возвращения из Афганистана бывший солдат Джим Дэвис оказывается в тупике. Его цель — устроиться в полицию Лос-Анджелеса и начать новую жизнь, но реальность города, где он вырос, оказывается мощнее его планов. Встреча с бывшими приятелями, живущими за счёт уличных сделок и мелкого криминала, становится роковой.