Joanna, молодая женщина, живущая в большом городе, внезапно начинает страдать от жестоких и необычайно реалистичных кошмаров. В каждом из них она становится свидетельницей хладнокровного убийства женщины, чьё лицо ей совершенно незнакомо. Сначала она списывает это на нервное напряжение, но видения становятся навязчивыми и физически болезненными, а детали преступления — пугающе конкретными.
Спокойная жизнь провинциального городка нарушается появлением Джереми, нового ученика, чья мертвенно-бледная кожа и пронзительный взгляд вызывают у одноклассников смесь страха и отторжения. Его прозвали Пудрой, и сначала он становится объектом насмешек и изоляции. Однако вскоре сверстники начинают понимать, что за странной внешностью скрывается нечто гораздо более значимое — невероятные...