Джо — отставной агент, ведущий одинокую жизнь и сражающийся с демонами прошлого. Его нанимает отец пропавшей подростка, чтобы найти девочку, которую, по подозрениям, удерживают в детском борделе. Используя свои навыки и жестокие методы, Джо находит и освобождает жертву, но вскоре понимает, что похищение — лишь верхушка айсберга.
После бурного прошлого, где бродвейная дива Мэдлин Эштон отняла у Хелен Шарп не только жениха, но и само чувство собственного достоинства, годы transformируют их в уставших друг от друга женщин. Их paths сходятся снова, когда обе, отчаявшись от бремени возраста, обращаются к загадочной колдунье за волшебным средством.