В послереволюционной Москве 1924 года светило медицинской науки, профессор Филипп Филиппович Преображенский, проводит дерзкий научный эксперимент: пересаживает гипофиз человека своему псу Шарику. Результат превосходит все ожидания — из животного возникает новый обитатель квартиры профессора, гражданин Полиграф Полиграфович Шариков.
Действие разворачивается в суровом 1953 году, на фоне смены эпохи и атмосферы общего напряжения. Два человека, осуждённые по политическим статьям и отправленные в ссылку, оказываются в эпицентре жестокого противостояния. Их путь пересекается с бандой откровенных уголовников, только что амнистированных и вернувшихся в общество с прежними наклонностями.
Действие разворачивается в суровую зиму 1942 года на оккупированной территории Белоруссии. Два партизана — интеллигентный бывший учитель Сотников и закалённый боем военный Рыбак — отправляются за продуктами для своего отряда. После столкновения с немцами они находят приют в местной деревне, но вскоре их обнаруживают полицаи.