Для одиннадцатилетней Энни переезд в другой город обернулся настоящей проблемой — старшая школа, чужие лица, отсутствие привычного круга общения. Казалось бы, новая жизнь начнётся с тоски и одиночества, но судьба преподносит сюрприз в виде необычной встречи. В ближайших лесах девочка замечает дикую, пугливую лошадь, которая, вопреки всему, проявляет к ней доверие.
Жюль — обычный подросток, который терпеть не может праздничную суету, мишуру и всё, что связано с Рождеством. Его мир переворачивается, когда он узнаёт шокирующую правду: его спокойный дедушка на самом деле — Санта-Клаус, а их семейство вот уже поколения несёт ответственность за самое главное волшебство года.