Действие разворачивается в 1971 году в Риме, где из США приезжает молодая послушница Маргарет, мечтающая принять монашеский сан. Пока она адаптируется в столице Италии, живя в скромной квартире с другой сестрой и работая с девочками из приюта при монастыре, её внимание привлекает замкнутая Карлита. Эта девочка, как и сама Маргарет, терзается странными и ужасающими видениями, которые кажутся...
1069 год. Победа Вильгельма Завоевателя при Гастингсе не принесла мира Северной Англии. Граф Дюран, самый грозный полководец короля, сжигает деревни, уничтожает население и правит оккупированными землями вместе со своими сыновьями. Оставшиеся в живых саксы живут в ужасе, а старые порядки караются смертью.