Эмир Кустурица создаёт гротескную, поэтичную и трагикомическую сагу, разворачивающуюся в Белграде. Действие начинается в годы Второй мировой войны, где братья Марко и Бранко возглавляют подпольную мастерскую по производству оружия для антифашистских сил. Когда война заканчивается, эта информация не достигает подземелья.
1968 год. Пока по всей Европе студенты выходят на улицы с требованиями свободы и перемен, в тихом сербском городке Суботица разворачивается своя, не менее напряжённая драма. Главный герой — семнадцатилетний Петар, живущий под железной пяткой отца-авторитета, мечтающего видеть сына успешным и послушным.
«Мастера, мастера» — это визитная карточка югославского кинематографа конца 70-х, тонкая ирония над системой, которая и спустя десятилетия остается актуальной. Действие разворачивается в престижной гимназии, где консервативный директор, прогрессивный учитель истории и молодой идеалист-новобранец пытаются найти общий язык.