Нью-Йорк, 1955 год. Мрачный, дождливый город становится местом действия для частного детектива Гарри Эйнджела, который получает необычное поручение от загадочного клиента Луиса Сайфера. Нужно найти пропавшего талантливого музыканта Джонни Фэйворита, пропавшего после возвращения с войны из психиатрической лечебницы.
