Миранда, пытаясь оправиться после тяжелой утраты, обращается за помощью к психологу на специальных курсах, но её нарастающее ощущение зловещего присутствия и жуткие видения остаются без объяснений. Отчаявшись, она идёт к тарологу, который раскрывает леденящую правду: её глубокая душевная боль стала приманкой для древней, злобной сущности, и теперь она находится в смертельной опасности.
Дрю — не человек. Это нечто древнее и необъяснимое, чьё существование зависит от поглощения жизненной силы других людей. С каждой новой жертвой он обретает её тело, внешность, воспоминания и навыки, становясь на время её копией, пока та не испаряется, как сон. Годы превратили убийство в рутину, а избавление от тел — в отточенный процесс.