Бывший серийный обольститель Дон Джонстон, уже не юный и живший в уединении, получает анонимное розовое письмо. Неизвестная женщина сообщает, что двадцать лет назад, после их расставания, она родила от него сына, который теперь, в девятнадцать лет, ушёл из дома в поисках отца. Письмо не содержит требований, лишь предупреждение о возможной встрече.
