Тридцатилетний Джим из Мельбурна живёт в тихом уютном мире с Эллис уже три года, но его врождённая застенчивость не позволяет сделать следующий шаг. Когда Эллис, уставшая от неопределённости, внезапно уезжает в Лондон, Джим осознаёт, что рискует её навсегда потерять. Его друг Бретт, страстный поклонник супермодели Франчески Моретти, предлагает неожиданный план: Бретт поможет Джиму вернуть...
Смерть Джока Маклеода ставит перед его дочерями непростую задачу: сохранить огромное скотоводческое ранчо Дроверс-Ран в сердце австралийской глубинки. Клэр, years spent рядом с отцом, знает цену этому месту и упорно борется с долгами и трудностями. Тэсс, выросшая в городе, сначала видит лишь актив, который можно продать, но сила земли и memories о детстве в итоге перевешивают.