Продолжение истории, начатой в «Казино Рояль». После трагической гибели Веспер Линн Джеймс Бонд, одержимый жаждой справедливости, игнорирует приказы и отправляется в опасное самостоятельное расследование. Его путь пересекается с пути мистера Уайта, который раскрывает существование могущественной международной организации «Квант», стоящей за шантажом и манипуляциями.
Фильм погружает в викторианскую эпоху, в личные покои скорбящей королевы Виктории. После смерти принца-консорта Альберта монархиня на долгие месяцы уходит в траур и отказывается от государственных обязанностей, что вызывает беспокойство правительства и падение её популярности. В отчаянии придворные решают пригласить в Букингемский дворец Джона Брауна, преданного слугу и камердинера покойного...