В тихом рабочем городке, где все друг друга знают, живет простой парень Адам. Он любит свою работу в автомастерской, проводит время с ребятами, с которыми вырос, и кажется, что его жизнь, как у многих. Но однажды он понимает, что не может больше скрывать свою истинную sexual orientation. Решение признаться в том, что он гей, своим лучшим, ничего не подозревающим друзьям становится для него...
Мастер-чародей Бальтазар Блэйк, чья миссия — защищать мир от тёмных сил, сталкивается с возвращением своего смертельного врага, безжалостного колдуна Максима Хорвата. Угроза нависает над Манхэттеном, и одинокий воин магии понимает, что его сил недостаточно. Судьба сводит его с Дэйвом, скромным студентом, чья жизнь полна обычных студенческих забот.