Катастрофическое землетрясение и последующее наводнение стерли с лица земли знакомый мир. Штат Калифорния оказался отрезанным от материка, превратившись в мрачный остров, омываемый водами нового океана. На опустевших землях царит хаос: повсюду лежат гигантские свалки опасных отходов, сохранившиеся после падения цивилизации, а по законам нового времени разгуливают ужасающие эпидемии.
Действие разворачивается в накануне нового тысячелетия, в Лос-Анджелесе, охваченном страхом и хаосом. На улицах царят беспорядки, а полиция ведёт беспощадную войну с протестующими. В этом аду процветает подпольный бизнес Ленни Неро — он продаёт «диски» с записанными на них чувствами, эмоциями и переживаниями других людей.