Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк. Главный герой, Чарльз, оказался в отчаянном положении: он по уши в долгах после смерти отца, не может найти работу и рискует потерять дом, в котором жило восемь поколений его семьи. Это последнее пристанище, связь с прошлым, и отдать его — значит предать память предков.
Нью-Йорк, середина 1960-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после сломанои лодыжки — её карьера замирает, а зависимость от обезболивающих растёт. Отчаявшись после унизительного прослушивания, она теряет сознание на улице и оказывается в власти эccentricтной пожилой пары, Романа и Минни Кастевет.