В туманном Шотландском Highlands, на фоне суровых пейзажей и древних легенд, разворачивается трогательная история о необычной дружбе. Обычный школьник Альберт, живущий на ферме, случайно обнаруживает на берегу таинственное гигантское яйцо. Из него появляется хрупкое, но быстрорастущее существо — Криспиан, или Крисп, — существо из мифов, похожее на водного коня с чертами дракона.
Путь Фродо и Сэма к Роковой Горе становится ещё опаснее. Вынужденные довериться Голлуму, они идут по опасным тропам, где каждый шаг грозит западней, а сама судьба Кольца висит на волоске. В это время остатки Братства рассеиваются: Арагорн, Леголас и Гимли спешат на помощь осаждённому Рохану, где король Теоден под влиянием коварного Гримы теряет былую силу, а армия Сарумана уже движется к...