Токио, 1989 год. Английская переводчица Люси, сбежавшая от тяжёлого прошлого, ведёт уединённую жизнь в японской столице, избегая близких контактов. Её мир переворачивается, когда в заливе находят женскую руку, а сама Люси становится главной подозреваемой в исчезновении своей соотечественницы, общительной и свободной Лили.
Действие разворачивается в послевоенной Японии, где разорённая страна живёт по своим суровым законам. Американский военнопленный Ник, оказавшись на грани гибели, неожиданно получает помощь от повешенного якудза Киёси. Этот поступок запускает цепь событий, которые навсегда связывают судьбы двух людей из абсолютно разных миров.