Барри Дженкинс экранизирует пронзительный роман Джеймса Болдуина, перенося зрителя в Гарлем начала 1970-х. 19-летняя Тиш, на последнем месяце беременности, и её жених, талантливый скульптор Фонни, мечтают о совместном будущем. Но их планы рушатся, когда Фонни арестовывают по надуманному обвинению в изнасиловании.
Германия, 1944 год. Пятнадцатилетняя Лейна, дочь немки и афроамериканца, живёт в постоянном страхе из-за своего происхождения в стране, где расовая теория является государственной идеологией. Её жизнь — это череда унижений и опасностей, пока она не встречает Лутца, сына влиятельного офицера СС и активного члена гитлеровской молодёжи.