Гонконг 2000 года. Главный герой, молодой сирота по имени Бак, живёт мечтой — стать secret agent. Он упорно тренируется, изучает профилинг и шпионские приёмы, но его жизнь кардинально меняется, когда он решает разыскать отца, о котором почти ничего не помнит. Встреча оказывается шокирующей: отец — не тот, кем казался, а агент северокорейской разведки.
История сосредоточена вокруг Чжэнь Чэня, самого талантливого ученика школы кунг-фу, чей мир рушится, когда самураи, кичащиеся непобедимым каратэ, жестоко убивают его учителя Хо. Это происходит на фоне угнетения Китая японскими войсками, когда местное население, деморализованное и запуганное, не смеет и думать о сопротивлении.