Великобритания, конце XIX века. На троне — восьмидесятилетняя королева Виктория, правившая полвека и ставшая символом эпохи. Её жизнь строго регламентирована, а мир ограничен стенами дворца и придворными церемониями. Всё меняется, когда в её личную свиту из Индии прибывает молодой, харизматичный и образованный мусульманин Абдул Карим.
Спокойная жизнь небольшого канадского городка по имени Гребень Ангела рушится в один морозный день, когда во время первого снега пропадает трёхлетний Нейт Дентон. Ребёнок, отлучившийся ненадолго от грузовика своего отца, теряется в окрестностях, а его замороженное тело вскоре находят неподалёку. Эта личная трагедия семьи мгновенно превращается в коллективную катастрофу для всех жителей тесного...
Третья часть популярной рождественской саги возвращает нас к Скотту Кэлвину, который уже давно и успешно исполняет обязанности Санта-Клауса. Его жизнь налажена: он счастлив в браке с Кэрол, и пара ждёт пополнения в семействе. Однако спокойствие омрачается визитом родственников, которые случайно могут раскрыть главную тайну Северного полюса.