Америка, 1849 год. Грязные города, пыльные дороги и бескрайние просторы, где закон заменяет шепот страха. В эту суровую эпоху мать-одиночка Эмилия привозит в маленький городок свою пятилетнюю дочь Фэйт. Девочка обладает ужасным даром — всё, к чему она прикасается, погибает: цветы вянут, животные испускают дух, а люди — умирают в муках.
1870-е годы. Джефферсон Кидд, ветеран, скитается по техасским городам, зарабатывая на жизнь чтением газет и рассказов о далёких событиях. Его размеренная жизнь рушится, когда он встречает десятилетнюю Джоанну — белую девочку, шесть лет назад похищенную индейцами и выросшую в племени Кайова. Её родные погибли, и Кидд, движимый долгом и жалостью, решает доставить её к единственным оставшимся...