Действие разворачивается в тесном, консервативном городке на американском Юге в годы Второй мировой войны. Жизнь восьмилетнего Дэвида, растущего в атмосфере строгой богобоязненности и скромности его родителей, лишена красок и волнующих событий. Все меняется с появлением его тети Мэй — бывшей звезды клубных сцен, чья экстравагантная внешность и свободные нравы шокируют провинциальных обитателей.
Альберт Ренн и Джеймс Уорд, агенты ФБР, прибывают в маленький городок в Миссисипи, где пропали трое молодых активистов, занимавшихся регистрацией чернокожих избирателей. Это 1964 год, эпора системной расовой сегрегации, где жизнь афроамериканца обесценивана, а местная полиция и Ку-Клукс-Клан часто — одно и то же.
В тихом американском городке, где все знают друг друга в лицо, начинается серия жестоких и необъяснимых убийств. Местные жители погибают от рук невидимого врага — безликих существ, способных вселяться в тела людей и животных. Их цель проста и чудовищна: человеческая кровь как источник силы. Полиция, вооружённая лишь слухами и страхом, оказывается бессильна перед технологически превосходящим...