В Японии конца XX века наступает эра хаоса: случайные люди, носители таинственного гена Орхидеи, начинают мутировать в отвратительных монстров или, реже, в дьяволов и дьяволиц — существ, сохраняющих человеческий разум и способность возвращаться к прежнему облику. Эта внезапная трансформация становится проклятием для главной героини, фотомодели Фудо Джун, которую насильно превращают в дьяволицу...
Агентство Саэба, известное своими неординарными методами и успехами в поиске пропавших, получает необычный заказ. Клиентка — юная и привлекательная девушка — просит найти своего отца, официально считающегося погибшим много лет назад. Для Рё Саэбы, харизматичного и беспринципного детектива с репутацией «городского охотника», это кажется лишь ещё одной интересной задачей, позволяющей...