В суровом американском Диком Западе разворачивается мрачная история любви и ужаса. Дженни Хилл с детства связала свою судьбу с бродягой и авантюристом Миллером Брауном, однако её мать, стремясь к стабильности, настаивает на браке с его сводным братом Джеймсом — владельцем крупного ранчо. Джеймс, пленённый красотой Дженни, с радостью принимает её руку, но брачная ночь раскрывает страшную тайну.
Действие разворачивается в мрачном, индустриальном кошмаре будущего, где человечество практически истреблено. Главный герой — Сэм Хелл, в исполнении культового рестлера Родди Пайпера, — не просто выносливый атлет, а хладнокровный и сообразительный боец, чья физическая мощь подкреплена острым умом. Его задача проникнуть в Лягушачий город, загадочное и опасное убежище мутантов, и уничтожить их...