Семейное ранчо в горах Калифорнии, когда-то служившее площадкой для голливудских картин, медленно катится в упадок. Шесть месяцев спустя после смерти отца от нелепого несчастного случая, Оджей и Эмеральд Хейвуды бьются с долгами и сомнениями, размышляя о продаже земли. Их мир, построенный на знакомой рутине работы с животными, рушится, пока однажды Оджей не замечает в небе над ранчо нечто, что...
Действие разворачивается в увядающей атмосфере Голливуда середины 70-х, где карьеры строятся и рушатся за один фильм. Макс Барбер — промотавшийся продюсер, чей последний проект «Монахини-убийцы» стал кассовым провалом и критическим позором. Его долги перед криминальным авторитетом достигли угрожающего размера, и спасение он ищет в новом сценарии.