Действие разворачивается в небольшом испанском городке, где сталкиваются два мира: скромный, но гордый мир Сильвии, беременной от своего возлюбленного Хосе, и амбициозный, властный мир его матери, владелицы колбасной фабрики. Не приемля будущей невестки, мать замышляет хитроумный план, наняв для его осуществления Рауля — молодого, харизматичного рабочего со своей фабрики, мечтающего о карьере...
Испанская гражданская война 1936-1939 годов становится суровым фоном для истории о любви, искусстве и нравственном выборе. Супруги-артисты Паулино и Кармела, путешествующие по стране с представлениями, случайно оказываются в тылу врага. Их арестовывают франкисты, но итальянский фашистский командир, впечатлённый талантом Кармелы, предлагает неожиданную сделку: жизнь взамен на спектакль, который...