Фильм «Король неба» открывается напряжённым моментом: вражеские самолёты нарушают границу, и именно молодой, но уже проявивший себя пилот Лэй Юй демонстрирует виртуозное мастерство, отражая угрозу. За этот поступок его приглашают в закрытый проект — отбор семи лучших лётчиков для испытаний передовых истребителей. Для Лэй Юя это шанс всей жизни, и он уверен в своих силах.
Древний баланс между миром людей и миром демонов был разрушен человеческой жадностью, приведя род демонов на грань уничтожения. В отчаянии умирающая Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет душу своего нерожденного наследника в первого встречного — простого и доброго парня по имени Тяньинь.
Китай, эпоха великих потрясений начала 1970-х. Студентка Цзин, как тысячи ее сверстников из «образованной молодежи», отправлена в деревню на «перевоспитание». Ее мир, уже скованный страхом за судьбу отца-политзаключенного и тяготами матери, сужен до сельских будней. В этой суровой реальности она встречает геолога Суня, сына высокопоставленного военного.
В основе фильма лежит грандиозная и необычная концепция: в специально построенном павильоне под открытым небом в Пекине создана полная копия мира в миниатюре. Здесь можно увидеть и знаменитый Мавзолей, и Египетские пирамиды, и Тадж-Махал, и многое другое. Эта искусственная вселенная становится главным действующим лицом и местом действия драмы.